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    每日熱訊!銀行年內發債近1.2萬億,二級資本債同比增2.4倍

    商業銀行發債熱度依舊,作為“補血”重要手段的二級資本債更是呈現出井噴式的增長。

    數據顯示,截至7月25日,年內商業銀行已累計發行143只債券,合計發行規模超1.18萬億元,較去年同期增長37.8%。其中,次級債券類型方面,今年商業銀行二級資本債發行規模提升明顯,發行規模相比去年同期增長約2.4倍。

    同時,隨著商業銀行加快發債籌資,年內商業銀行債券也備受投資者的青睞。對此,有業內人士向記者表示,眼下銀行發債成本仍處于較低水平,預計下半年發債熱情只增不減。另外,在資本分類嚴監管和資本金消耗加劇的趨勢下,銀行補充資本金需求將大幅提升,下半年城農商行有望成為永續債發行主力。


    (資料圖片)

    年內發行規模近1.2萬億

    企業預警通數據顯示,截至7月25日,今年來商業銀行共發行143只債券,合計發行規模達11819.07億元。這一發行規模較去年同期明顯提速。2021年同期,商業銀行累計發行債券128只,發債規模為8576.2億元。

    據第一財經統計,今年以來,商業銀行累計發行77只商業銀行債券,發行規模達6136.57億元。相比去年同期(4229億元),商業銀行債券發行規模提升了45%。

    在今年發行的專項金融債中,小微企業專項金融債發行數量最高,占比31%;其次是綠色金融債,占比為23%。有分析人士向記者介紹,小微企業專項金融債屬于定向融資工具,??顚S?,全部用于支持小微企業融資。當前,支持小微企業發展,扶持實體經濟成為了銀行資金投向的重要方向。

    從次級債券類型來看,今年商業銀行二級資本債發行規模提升明顯。2022年1月1日至7月25日期間,商業銀行二級資本債發行49只,相比去年同期(38只)發債數量增加28.9%;發行規模為4052.5億元,相比去年同期的1162.2億元增長約2.4倍。

    值得一提的是,在今年66只發行次級債券的銀行中,雖然農業銀行、中國銀行、郵儲銀行等大型銀行的發行規模更大,但中小銀行發行數量已超過40只,成為次級債券發行“主力軍”。

    不過,今年以來商業銀行永續債發行17只,發行規模為1630億元。相較去年同期的33只、3185億元均減少近半。

    “補血”速度持續加快

    隨著發債規模迎來新一波的井噴,年內商業銀行債券也受到眾多投資者的追捧。

    5月17日,恒豐銀行順利完成了其2022年永續債的發行工作,也成了全國性股份制銀行年內發行的首筆永續債。記者了解到,此筆債券是恒豐銀行繼2020年以來在累計發行230億元永續債基礎上的又一成功發行,募集資金將用于補充資本。

    從對外披露的發行結果看,該行此次永續債發行吸引了數量眾多、類型豐富的投資者,包括國有大行、全國性股份制商業銀行、城農商行、券商、基金等各類投資機構,全場認購倍數達到2.6倍。

    小微企業專項金融債方面,光大銀行400億元小微專項金融債吸引了150余家投資者參與認購,最終獲配投資者近100家,發行利率為2.73%,全場認購倍數2.66倍,創下光大銀行金融債發行最優利率。

    記者留意到,小微企業專項金融債的發行主體多以城商行為主。今年以來,多數小微企業專項金融債的票面利率在3%以下,相比去年有所下降。

    上述分析人士認為,當前小微企業專項金融債發行門檻較高。受制于銀行自身信用資質以及監管部門的發債條件要求,一些中小銀行難以發行小微企業專項金融債。對此,可以適當放寬發行小微企業專項金融債的條件,并通過設置綠色通道等方式降低發債難度。

    展望下半年,該人士分析稱,當前市場對于貨幣政策寬松預期依舊強烈,下半年仍有降息降準的可能,進一步釋放長期流動性,降低社會融資成本,預計下半年商業銀行債發行持續活躍。

    值得一提的是,在資本補充工具方面,二級資本債、永續債依舊有望發揮重要作用?!?022年第一季度中國貨幣政策執行報告》提出,要加大對中小銀行發行永續債等資本補充工具的支持力度,提升銀行服務實體經濟和防范化解金融風險的能力。

    一位銀行業人士向記者表示,二級資本債發行審批流程相對簡便,對銀行上市與否沒有硬性要求;同時,二級資本債相對于普通金融債券收益率高,在一定程度上也更加吸引投資者。永續債也正在逐漸成為商業銀行補充其他一級資本的重要工具。如果把永續債、二級資本債這兩種工具組合運用,可以幫助銀行更有效地補充一級資本和二級資本。

    關鍵詞: 銀行年內發債近1.2萬億 二級資本債同比增2.4倍

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